Dr. Paul Carruthers is gefrustreerd omdat hij denkt dat zijn werkgevers, Mary Heath en Henry Morton, hem de winsten van het bedrijf hebben afhandig gemaakt. Hij besluit wraak te nemen door vleermuizen zo te veranderen dat ze twee keer zo groot worden als ze normaal zijn, en door ze te trainen om aan te vallen als ze een parfum ruiken dat hij zelf heeft gemaakt. Hij mengt het parfum tot een lotion, die hij cadeau geeft aan Mary en Henry. Als ze dood blijken te zijn, besluit een krantenverslaggever op onderzoek uit te gaan.
