In de nabije toekomst wordt schrijver Victor Banev lid van een VN-commissie om te onderzoeken wat er aan de hand is in de afgelegen stad Tashlinsk, waar rapporten vertellen over een door een virus gecreëerd ras van mutanten. Banevs tiener dochter Ira zit op een school voor hoogbegaafde kinderen die is overgenomen door de mutanten, die de gewone mensheid zijn gaan verachten.
