Sir Ian McKellen leest de poëzie voor, Michael Wood volgt de reis op de grond. Samen roepen ze het buitengewone leven, de tijden en de woorden van China’s grootste dichter, Du Fu, op. In deze film, de eerste ooit gemaakt over Du Fu in het westen, volgt Michael zijn sporen over de weg, per trein en per rivierboot. Onderweg ontmoet hij gewone mensen, dansers en muzikanten, die helpen het verbazingwekkende verhaal te vertellen van een dichter wiens woorden door de eeuwen heen weerklank hebben gevonden en de ervaringen beschrijft van gewone mensen die verwikkeld zijn in oorlog, corruptie, hongersnood en natuurrampen. 'Ik ben een van de bevoorrechten. Als mijn leven zo bitter is, hoeveel erger is het leven van het gewone volk dan?'