Yūji Yagami is een middelbare scholier met een ongewoon probleem. Yūji is verliefd geworden op zijn moeder, Nomi, die abnormaal jeugdig is, zowel qua uiterlijk als qua maniertjes. Nomi is zich echter niet bewust van Yūji's Oedipus-complex en verleidt hem onbewust met haar overdreven gepassioneerde uitingen van genegenheid voor zowel haar man als haar zoon. De situatie wordt nog ingewikkelder wanneer Yūji op Valentijnsdag een liefdesbrief van iemand anders ontvangt.
