De dieren rouwen als het jong van Dreamer, Vos en Vixen dood wordt aangetroffen. Hoewel de doodsoorzaak niet met zekerheid kan worden vastgesteld, gelooft Fox dat Scarface de schuldige is. De impulsieve Bold glipt weg en dwaalt af naar Scarface's land, waar hij Ranger, Scarface's zoon ontmoet en probeert vrienden te worden. Scarface ziet hen en sluit Bold op in zijn aarde. Vos en Vriend gaan Scarface's land binnen in een poging om Bold te redden, maar worden al snel omsingeld door blauwe vossen. Fox slaagt erin Scarface ervan te overtuigen Friendly naar huis te laten terugkeren. Ondertussen kon Bold sluw ontsnappen, net toen zijn vader en broer het territorium van de blauwe vossen betraden. Wezel informeert de Witte Staart over de situatie en hij komt tussenbeide om ruzie te voorkomen.
