Phoebe en Jason zijn al vijftien maanden een koppel. Paige vindt dat de tijd is aangebroken om de vriend van haar zus de waarheid te vertellen over hun magische krachten. Phoebe twijfelt echter: zij vindt het nog veel te vroeg. Wanneer Jason hun magie per toeval ontdekt, voelt hij zich verraden en wil hij niks meer te maken hebben met zijn vriendin en haar hekserij. Ondertussen spreekt Richard een spreuk uit die hem moet verlossen van het slechte karma van zijn voorouders. Er gaat echter iets mis, waardoor de geest van Mata Hari, een dubbelagente en stripteaseuse uit de Eerste Wereldoorlog, zich nestelt in het lichaam van Phoebe. Daarnaast hebben Paige en Piper alle moeite van de wereld om komaf te maken met de Swarm Demons, de laatste belangrijke demongroepering op het lijstje van Chris.
