Aram gaat undercover om te infiltreren in een geheime samenleving van rijke sensatiezoekers, wiens entertainment afhangt van spectaculaire gewelddaden. Ondertussen probeert Red te onderhandelen met een voormalige medewerker die betrokken is bij de Townsend-richtlijn, terwijl Katarina Rostova stappen onderneemt om zichzelf te insinueren in het leven van Liz.