Iets manipuleert het onschuldigste wat er is. In Washington hebben verschillende kinderen het over hun denkbeeldige vriend Drill. Als de spelletjes die Drill met ze speelt gevaarlijk worden, gaat FBI-agent Claire Bennigan op onderzoek uit. Waar is Drill op uit en waarom communiceert hij, of het, alleen met kinderen? Terwijl de tijd dringt, begint er een race tegen de klok om niet alleen de families van de kinderen, maar de hele wereld te redden.