Pope, Craig, Deran en J hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de gebeurtenissen rond de dood van Smurf, waaronder familieleden die uit zijn op wraak. Met hun koninkrijk zonder leider, worstelen de Cody's om hun fragiele alliantie te behouden en om te zien wie van hen er als beste uit zal komen. Ondertussen zoeken ze naar meer informatie over Pamela Johnson, die Smurf de begunstigde van haar landgoed heeft gemaakt. En in 1984 baant een steeds onstabielere 29-jarige smurf haar eigen weg door Pope en Julia groot te brengen en de leiding te nemen over gevaarlijke banen met nieuwe en oude vrienden.
