Terwijl haar relatie met Bernie zich verdiept, worstelt Simone om in het reine te komen met haar identiteit terwijl ze haar stem vindt in de ontluikende discoscene van New York. Een telegram van Daisy suggereert dat ze in de problemen zit en Simone laat alles vallen om haar te redden. Wat ze aantreft is niet precies wat ze verwachtte.
