Reżyser ormiańskiego pochodzenia, Edward Saroyan kręci w Toronto film o oblężeniu miasta Van. Młody Raffi jest kierowcą, który współpracuje na planie filmowym. Chłopak zostaje wysłany wraz z ekipą do Turcji. Raffi spotyka się z Celią, przyrodnią siostrą, która jest przekonana, że macocha jest odpowiedzialna za śmierć jej ojca. Kiedy Raffi próbuje wrócić do Kanady z taśmami filmu, zostaje zatrzymany przez celnika.
