Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom. Odrzucona kobieta z zemsty podpala jego stajnie. Niestety, mężczyzna ginie w pożarze podczas próby ratowania swego ukochanego zwierzęcia. Bohater drugiej opowieści, William Wilson , zawsze, gdy popełni niegodziwy czyn, spotyka swego sobowtóra. Wreszcie wyzywa go na pojedynek i zabija. W trzeciej historii angielski aktor Toby, alkoholik i narkoman, przyjeżdża do Rzymu, by wziąć udział w filmie. Nawiedzają go sny, w których dostrzega tajemniczą dziewczynkę z piłką. Niespodziewanie mężczyzna ginie w wypadku samochodowym. Świadkiem tragedii jest dziecko z jego wizji.
