Akcja filmu rozgrywa się na początku 1920 roku, w południowej Ukrainie w czasie wojny domowej. Dwoje nastolatków: Danko i jego siostra zostali sierotami. Poprzysięgli sobie, że pomszczą zamordowanego ojca. Razem z przyjaciółmi Walerym i Jaszką-cyganem, zaczynają walczyć z bandą atamana Burnaszewa, działającą w okolicznych wioskach..
