Francja, rok 1563. Trwają krwawe walki pomiędzy Katolikami i Protestantami (Hugenotami) na czele, których staje Henryk z Nawarry. W ramach pojednania Królowa Francji, Katarzyna Medycejska oferuje mu rękę swej córki, Małgorzaty. Tuż po zaślubinach, w noc św. Bartłomieja, dochodzi do rzezi Protestantów. Henrykowi udaje się przeżyć, jednak trafia do więzienia, skąd ucieka po czterech długich latach. Aż pięć razy zmieniając religie, walczy o tron króla Francji. Kiedy w końcu na nim zasiada jako pierwszy władca zapewnia swoim poddanym wolność słowa i wyznania.
