Enterprise zostaje wysłany, by sprawdzić conmana, który jest ich starym przyjacielem, Harrym Muddem. Próbuje sprzedać minerałowi fałszywą miksturę miłości. Kirk ujawnia plan i "" ratuje "" Harry'ego pod ochroną aresztu. Mudd wyśmiewa siostrę Chapel, próbując mikstury miłosnej na Spocku, jako odskocznię, by wziąć jej zakładnika i uciec przez rejs. Spock i Kirk ścigają go na opuszczoną planetę, ale nie wcześniej, zanim mikstura trafi do układu powietrznego. Eliksir ma opóźniony efekt, a Spock wkrótce zostaje uzbrojony w Christine. Sprawy skomplikowane, gigantyczne rockowe stworzenie na planecie atakuje, a ekipa Enterprise jest zbyt romantycznie rozproszona, by ich uratować.
