Przenosząc starą stację Slavera do bazy gwiazd, Spock, Uhura i Sulu otrzymują wskazówkę, że w pobliżu jest jeszcze jeden. Po śledztwie zostają wzięci do niewoli przez Kzinów - rasę podobną do kota, która nienawidzi ludzi po tym, jak przegrała z nimi kilka wojen. Kzinowie mają puste pudełko Slavera, które jest jedynym sposobem znalezienia innego pola stazy. Udaje im się otworzyć skrzynię załogi Enterprise i znaleźć stare mięso, dziwny hologramowy posąg i ... tajemnicze urządzenie przypominające broń. Przedmiot może zmienić swój kształt. Spockowi i Sulu udaje się uciec, ale zostają odzyskani, gdy uruchamiają kolejność niszczenia przedmiotów. Opróżnianie energii prawie pozwala Uhurze uciec.
