Załoga Enterprise szuka zaginionego Ariel, statku naukowego. Śledzą ją na planetę klasy M. Kirk, Spock i McCoy kierujący się w dół i po przejściu przez serię dziwnie podzielonych regionów ekologicznych, zostają złapani przez dziwne stwory przypominające ślimaki. Zostają zabrani do nowoczesnego zoo, gdzie spotykają się z trzema pozostałymi przy życiu Arielami. Są to eksponaty w zoo należące do ślimaków Lactran-aliens, które są bardzo inteligentne. Stworzenia są tak inteligentne, że nie rozpoznają ludzi, a Spock jest inteligentny. Jeden z członków załogi "Ariel" umiera na chorobę, a jednocząc się ze Spockiem, udaje mu się skontaktować z dzieckiem Lactran, by dać im zestaw medyczny i komunikator. Dziecko porywa komunikator, kiedy Scotty podnosi go. Podczas gdy dorośli koncentrują swoje siły mentalne na Kirku, starając się odzyskać swoje dziecko, niemal doprowadzając go do szału, dziecko Lactran przejmuje Enterprise. Po zeskanowaniu jego komputerów wraca z Scotty'm i
