Enterprise eskortuje na planecie Shermana ładunki robotów załadowane pięcioklatkowym kwintotrollem, wśród plotek, że Klingoni mają nową broń. Klingoni atakują mały statek zwiadowczy, a Enterprise ratuje pojedynczego członka załogi: kupca Cyrano Jonesa. I ma ... tribbles. Ani Jones, ani Klingoni, dowodzeni przez "starego przyjaciela" Kirka "Kapitan Koloth, nie powiedzą, dlaczego chcą go zabić. Okazuje się, że Jones uniknął wyroku na stacji K-7 (aby wyczyścić wszystkie plemiona), znajdując drapieżnego drapieżnika zwanego glommer. Klingoni atakują statki robota, aby zatrzymać przesyłkę i odkrywają nową broń: wewnętrzną energię, która pozostawia oba statki bezsilne. Tymczasem McCoy sprawdza tribble Jonesa i dowiaduje się, że tribbles są bezpieczne ... coś w rodzaju. Nie rozmnażają się. Po prostu stają się większe ... i większe.
