Enterprise pełni rolę obserwatora podczas swoich bieżących misji eksploracji / kontaktu: dowódca Ari bn Bem z planety Pandro. Jest nieuprzejmy, nieprzyjemny i niebezpiecznie niezależny, ale Kirk ma rozkazy, by traktować go dobrze, by dalej współpracować z Pandro. Po sześciu miesiącach w swojej kabinie Bem nalega, aby udać się na zjazd. Próbując uratować Bema (który twierdzi, że obserwuje prymitywnych mieszkańców), Kirk i Spock zostają schwytani. Bem zastąpił komunikatory i fazery manekinami, aby obserwować je również pod wpływem stresu. Ujawnia, że jest istotą kolonią, która może podzielić swoje ciało na oddzielne, niezależne od siebie części. Tymczasem anomalia sensoryczna przelewa się nad planetą i wydaje się być "" bogiem "czegoś, co pociąga za sobą odpowiedzialność wobec swoich" dzieci "i nalega, aby odeszli. Bem ucieka, a Kirk ratuje go ponownie, mówiąc mu "" bóg ", że on ponosi tę samą odpowiedzialność za Bem, który robi to swoim dzieciom. Skrzywiony Bem zgadza się, a tubylcom planety pozostawia się rozwój
