Aby zneutralizować wysoce toksyczną broń biologiczną podczas pracy pod przykrywką w pewnym złowrogim laboratorium, Nanao spożywa ją, przez co zapada w sen. W drodze do laboratorium, by odnaleźć Nanao, Taiyo spotyka Sui Aoi i Oga Inugami, którzy pracują dla rządowej organizacji szpiegowskiej Hinagiku. Naciskany przez Oga, Taiyo dołącza do nich podczas przeszukiwania laboratorium i przekonuje się, że ich misją jest zabicie Nanao, który obecnie jest uznawany za zagrożenie! Sui zamierza zaatakować bezbronnego Nanao podczas snu. Taiyo próbuje go powstrzymać…
