Rok 1923. Mateusz jest ciężko ranny, ale Marita nie wydaje Kurta polskiej policji. Mateusz wyjeżdża do Gdyni, Kurt zaś do Monachium, gdzie wstępuje do SA. Bazyli zostaje starostą powiatu morskiego i proponuje Mateuszowi stanowisko zarządcy polskich tartaków. Bazyli dzierżawi tysiąc morgów ziemi Hermanowi, co wzbudza sprzeciw. Marita wychodzi za mąż za Gustawa, a ślub zakłóca Mateusz, który na organach gra shimmy. Herman słucha przez radio przemówienia Hitlera. Aresztowano dowódcę SA Ernsta Röhma. Rozpoczęło się polowanie na członków SA. Kurt i Martin zostają zamordowani. Odżywa romans Marity i Mateusza. Herman popada w długi. Pomaga mu Bazyli. Schmidt, Junge i Formela sporządzają listę Polaków i Kaszubów do likwidacji (Sonderfahndungsbuch Polen). Marita jest w ciąży z Mateuszem. Tymczasem Schmidt przedstawia listę Hermanowi. Wybucha wojna, a Kaszubi są masowo aresztowani i wywożeni.
