Niemiecki antropolog von Kamitz szuka dowodów na to, że podhalańscy górale pochodzą od starogermańskiego plemienia Pragotów. Jędrek pomaga mu przeprowadzać badania wśród miejscowych. Jednocześnie nadchodzi nieuniknione – wojna. Hitlerowcy wkraczają do Polski. Biorąc ich obietnice za dobrą monetę, Jędrek agituje wśród górali na rzecz współpracy z Niemcami i podpisywania deklaracji lojalności.
