Kathy trafia przed oblicze samego Władcy Smoków. Okazuje się, że jest to mały chłopiec, który posiada magiczną moc. Od pierwszego spotkania polubił dziewczynkę i wkrótce się z nią zaprzyjaźnia. Kathy zdaje sobie sprawę, że władca teraz już nie wypuści jej ze swojej krainy. Postanawia uciec.
