Pod koniec lat osiemdziesiątych, w małym włoskim miasteczku Pavia, nastoletni Max znajduje ukojenie w komiksach i amerykańskiej muzyce, wyróżniając się jako nonkonformista w miejscu, w którym nie ma nic buntowniczego. Po zaniedbaniu szkoły średniej na rzecz przyjaźni i punkowych nocy, porażka nieuchronnie go dopada. Ale to otwiera drzwi do zmieniającej życie szansy, przenosząc się do nowego liceum, gdzie krzyżuje ścieżki z Mauro. Muzyka sprawia, że para staje się nierozłączna. Dzięki sile napędowej Mauro, Max odkrywa swój talent muzyczny i razem komponują pierwsze piosenki, które zostaną wyprodukowane przez Claudio Cecchetto. Ale kiedy sukces ich przytłacza, pojawia się pytanie: czy Max i Mauro, pomimo dzielących ich różnic, zdołają trzymać się razem?
