Podczas podróży do stolicy regionu konwój, w którym przetrzymywani są Yoko, Asano i Sugimoto, zostaje zaatakowany przez wilkopodobne stwory. Uratowani zostają dzięki interwencji Hinmana, ducha, którego Keiki umieścił w ciele Youko. Youko, Asano i Sugimoto docierają do wioski w poszukiwaniu jedzenia i spotykają Takki, młodą kobietę, która postanawia im pomóc, ale Sugimoto jej nie ufa. Takki proponuje im pracę w gospodzie Kasai w królestwie Kou. Tam Youko odkrywa, że jest wielu uchodźców z królestwa Kei, gdyż nie ma ono już cesarza i jest nękane przez złośliwe stwory.
