Gdy Timon zachwala przygody słonia Neda, Pumba postanawia na nowo odkryć swoją tożsamość i zostać gruboskórcem. Timon widzi w tym szansę na awans do elitarnej kliki słonia Neda i postanawia pomóc Pumbie. Po pierwsze musi utuczyć Pumbę na wzór słonia, po drugie poprawić mu pamięć i po trzecie zorganizować dla niego trąbę.
