Kiedy wspólnik Edwin Poole pojawia się na zebraniu pracowników bez spodni, oddelegowany prawnik Brad Chase zostaje poproszony o pozostanie w bostońskiej filii Crane, Poole & Schmidt, aby trzymać Denny'ego Crane'a w ryzach. Sprawa Lori, dotycząca jednego z najważniejszych klientów kancelarii, zaczyna przybierać zły obrót, gdy okazuje się, że jego żona sypia z Dennym. Alan zajmuje się sprawą czarnoskórej dziewczynki, której odmówiono zagrania roli Annie, przypuszczalnie ze względu na kolor skóry.
