Kim jest Szatan? Bogiem? Upadłym aniołem? A może w każdym z nas czają się mroczne żądze? Morgan Freeman podróżuje po świecie w poszukiwaniu zła, odwiedzając pustynię w Jerychu, gdzie mnisi walczą ze złem, oraz Watykan, gdzie odwiedza egzorcystę i rozmawia z człowiekiem, który przez wiele lat był poddawany egzorcyzmom mającym na celu wygnanie z ciała demonów. Udaje się także do Katmandu, by nauczyć się buddyjskiego sposobu na radzenie sobie z diabłem, a mianowicie przekonanie go, by został naszym przyjacielem.
