Retrata a vida de Vicente Celestino, cantor e compositor de música popular brasileira, falecido em 1968. Mostra sua infância no Rio de Janeiro, a estréia profissional no Teatro São José, seu primeiro disco, Flor do Mal, a participação como ator na Cia. Leopoldo Fróes, o disco de ouro que lhe foi oferecido pelo povo, as inúmeras operetas e peças sacras em que trabalhou, o casamento com Gilda de Abreu e cenas originais dos filmes O Ébrio e Coração Materno, onde atuou como ator e cantor.
