Juliet Forrest está convencida de que a morte de seu pai em um acidente de carro de montanha não foi um acidente. Seu pai era um proeminente cientista trabalhando em uma receita secreta de queijo. Para provar que foi assassinato, ela contrata os serviços de detetive Rigby Reardon. Ele encontra um pedaço de papel com uma lista de pessoas que são "Os Amigos e Inimigos da Carlotta". Procurando por respostas, Rigby encontra diversos personagens do submundo: homens e mulheres perigosos que foram as principais características dos clássicos filmes de detetive dos anos 40 e 50. Filmado em preto e branco o que permite o uso de cenas de filmes antigos entremeados com o novo. É através deste recurso que a assistente de Rigby não é outro senão o próprio Philip Marlowe.
