João afirma para Maria que sua patroa é Ana Joaquina. Madre Cecília garante a Rosário que ela será feliz em seu casamento com Jesus. Caetana pede que Manuela não se arrependa de nada do que fez. Bento Gonçalves manda que Bento Manuel impeça os imperiais de tomar Caçapava. Ana Joaquina se recusa a despedir João Gutierrez, e Maria decide voltar com Mariana para sua casa em Pelotas. Garibaldi e Joaquim se encontram. Bento Manuel não defende Caçapava, que é tomada pelos imperiais. Rossetti procura Bárbara, que desapareceu. Quitéria seduz Pedro. A carroça de Maria e Mariana sofre um acidente, e Maria se fere gravemente. Rosa oferece suas economias a Joana, que as recusa. João Gutierrez ajuda Maria, que acorda e o insulta. Manuela cuida de Maria, que lhe garante não querer seus cuidados. Estevão pede que Rosário não contrarie a madre. Garibaldi pede que Joaquim se case com Manuela. Bento Manuel se apresenta para lutar.
