Cu spatele lipit de perete, Raymond Reddington se confruntă cu cel mai formidabil inamic al său de până acum: Elizabeth Keen. Aliniată cu mama ei, infama spioană rusă Katarina Rostova, Liz trebuie să decidă cât de departe este dispusă să meargă pentru a afla de ce a intrat Reddington în viața ei și care este cu adevărat finalul lui. Consecințele dintre Reddington și Keen vor avea consecințe devastatoare pentru tot ce se află în urma lor, inclusiv pentru grupul operativ pe care l-au ajutat să îl creeze.
