Февраль 1965 года. Советский проект орбитальной бомбы угрожает глобальному геополитическому балансу. Французские спецслужбы связались с аэрокосмическим инженером Франсисом Мареем, чтобы завербовать Бориса Голубева, ученого, который позволил этой бомбе существовать. В Москве КГБ организует слежку за Борисом, заставляя его дочь Людмилу шпионить за ним.