Джимми приходит в дом к Глории и Денди и обнаруживает там Бэт и Дот. Он уговаривает девушек вернуться, и в конце концов те соглашаются покинуть особняк. Джимми пытается призвать Эльзу к ответу за то, что та продала близняшек, но внезапно Дот подтверждает слова Эльзы, будто они с сестрой действительно сами просили отвезти их к Моттам. Дэзире и Этель узнают о несчастье, приключившемся с доктором Бонэмом. Стэнли с помощью шантажа пытается заставить Толедо убить для него одного из уродов шоу. Мэгги просит Джимми сбежать вместе с ней, но тот мешкает. А Толедо наконец-то выпадает шанс поговорить с Джимми как отец с сыном.
