Флорида, годом ранее. Пьяный приятель провоцирует Мейсона на драку, и это приводит к необратимым последствиям. Наши дни. Чтобы получить желаемое, Мейсон вынужден рассказать Тайлеру о проклятии. Стефан старается сгладить поступок Дэймона, а Лиз Форбс делает попытки сблизиться с дочерью. Мейсон пытается попасть в Совет и готов доказать серьезность своих намерений. Джереми попадает на спонтанную вечеринку к Тайлеру, Кэролайн идет на жертвы ради Елены, а Стефан решает выработать иммунитет к человеческой крови.
