Осада началась. Зуко намерен захватить Аанга, пока тот ищет помощи в мире духов. Аанг просит помощи у древнего духа Коу, похитителя лиц, и тот рассказывает ему о духах Луны и Океана (Туи и Ла), которые отдали своё бессмертие для того, чтобы стать частью нашего мира, и теперь сами нуждаются в помощи. Катара защищает Аанга от Зуко. Ночью она сильнее, но утром Зуко всё же заберёт Аанга. В это же время маги воды отстаивают свою свободу и побеждают, но у адмирала Джао есть козырь в рукаве.
