Кэсси получает посмертное письмо-предупреждение от матери и решает развивать свою силу, однако не представляет, как ее контролировать. Вместе с тем, не желая иметь ничего общего с колдовской пятеркой, девушка заводит дружбу со школьной активисткой Салли Мэтьюс, в то время как в город неожиданно приезжает дедушка Фэй Генри Чемберлен, который узнает от Итана об угрозах Чарльза Мида и о тайной деятельности своей невестки, Мелисса продолжает втайне от подруги встречаться с Ником, Адам предлагает новенькой свою помощь, а Фэй оказывается замешанной в инциденте, едва не окончившемся трагедией.