Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Теперь он направляется во дворец, чтобы спасти Ло, который был захвачен Дофламинго. Тем временем, под Дресс Роуз Усопп и все остальные начали операцию по свержению Дофламинго.