Город Сторибрук под воздействием проклятия «Искаженного зрения» погружен в хаос: жители готовы вцепиться друг другу в глотки. Тем временем Эмма и Эльза несутся к Башне с Часами — они сняли с себя заветные ленточки и намереваются сокрушить Снежную королеву и снять её проклятие с города. Между тем Дэвид может лишь смотреть, как Реджина и Белоснежка сошлись в поединке лицом к лицу. В это время мистер Голд забирает Белль и Генри — он готовится покинуть Сторибрук навсегда. А Уилл Скарлетт засекает Крюка. Кристофф приводит Анну к трогательному открытию.
