У Автора оказывается туз в рукаве, и он заключает союз с мистером Голдом. Эмма, её родители, Крюк и Реджина пытаются их остановить, но когда Автор и Голд переворачивают понятия героев и злодеев с ног на голову, любой счастливый конец кажется невероятно далеким. Генри обнаруживает, что у него есть возможность спасти свою семью прежде, чем последняя часть истории вступит в силу и изменения станут необратимы.
