После того, как Эмма приглашает Крюка на их первое свидание, он навещает мистера Голда и просит свою руку, чтобы обнять Эмму. Но у магии всегда есть цена. Генри и Мэри Маргарет пытаются внушить надежду Реджине, когда она расстраивается из-за того, что не получается найти лекарство, чтобы спасти замороженную Мэриан, а Уилл Скарлет пытается проникнуть в библиотеку Сторибрука, чтобы найти особенную книгу. Тем временем в Зачарованном Лесу Румпельштильцхен ищет волшебную шкатулку, охраняемую таинственным учеником некоего чародея, и хочет использовать Анну, чтобы помочь ему.