Реджина неохотно объединяется с Эммой, чтобы найти Снежную Королеву. Сидни, который все еще пленник Реджины в зеркале, обнаруживает её местонахождение и соглашается привести её на место действия. Пока Белль нянчит маленького Нила, Дэвид и Мэри Маргарет взволнованы и готовятся к своему первому свиданию, но занимаются поимкой Уилла Скарлета, сбежавшего из городской тюрьмы. Эльза видит Анну в лесу Сторибрука. Тем временем в прошлом юная Эмма нашла родственную душу, когда подружилась с другой девочкой, тоже сиротой.
