Генри узнаёт, где можно найти перо Автора. В это же время Лиам, брат Киллиана, подкидывает героям идею, как победить Аида. Эмма узнаёт, что Лиам против её отношений с Крюком, но в скором времени начинает подозревать, что идеальный братец её любимого скрывает что-то по-настоящему гнусное. В прошлом Лиам и Киллиан отправляются в плавание под руководством капитана Сильвера и попадают в шторм, из которого, похоже, можно выбраться лишь с божьей помощью.
