Оставив страшное послание, злоумышленник вновь выходит на связь с Фраем и сообщает о взятой им в заложники девушке, требуя крупный выкуп от четырех богатейших людей округа, включая Миллрайта. В это время последняя знакомится с деловым партнером супруга, однако отказ от продолжения сотрудничества приводит к серьезным последствиям. Обнаружив недалеко от места нового преступления подозрительный трейлер, Соня с Марко вскоре выходят на Стивена Линдера, но его задержание не помогает делу. Фрай, между тем, в рамках собственного расследования отправляется в Мексику со своей коллегой Адрианой Мендес, а преступник тем временем делает следующий ход.