На лагерь религиозной секты, давно находящейся под наблюдением правоохранительных органов из- за пропаганды полигамии и случаев насилия над детьми, совершено нападение: взрослых членов секты убивают, а детей увозят в неизвестном направлении. Рэймонд Реддингтон сообщает команде Гарольда Купера о том, что лидер секты — Джастин Кеньон — принимал у криминальных элементов на хранение наркотики и оружие, часть которого оказывается похищенной. Единственный свидетель, с помощью которого можно вычислить местонахождение группы нападавших — это маленький мальчик, которому удалось сбежать.
