Рэддингтон подозревает, что Элизабет знает местонахождение Фулкрума, и в обмен на информацию о нём предлагает ей помощь в поимке серийного убийцы по прозвищу "Охотник на оленей". Маньяка, подбирающего жертвы по комплекции и вырезающего у них внутренности, не могут найти уже 12 лет. Рэй подсказывает Лиз и Ресслеру, что главная ошибка ФБР в том, что "Охотник"- не мужчина, а хрупкая женщина. Тем временем детектив Уилкокс собирает свидетельства того, что агент Кин и ее муж Том причастны к убийству работника порта.
