Элизабет Кин прилагает колоссальные усилия и море терпения, пытаясь вытрясти из Тома информацию, которая позволит ей подобраться к Берлину. Рэддингтон даёт Лиз и её коллеге Самар Наваби наводку на агента Иранской разведки по прозвищу Скимитар («Клинок»). Жестокий и изобретательный агент охотится за учёными, занимающимися ядерными разработками. Самар проявляет особое рвение в деле поимки опасного преступника, так как у неё к нему имеется особый счёт.
