Лорел Хитчин нанимает убийцу, который должен помешать доставить Элизабет Кин в суд. Рэймонд Реддингтон разрабатывает дерзкую операцию по захвату Директора. Арам, Самар и Гарольд узнают много нового о пользе яблок... и психологии. Том Кин передает Каракурта в руки правосудия. Рэймонд делает Хитчин предложение, от которого почти невозможно отказаться.