Рэддингтон ищет способ подобраться к Александру Кёрку, но тот залег на дно. Однако вскоре Рэймонду становится известно, что Кёрк обратился к организатору крупных и дерзких преступлений по имени Майлз МакГрат, и тот готовит по его заказу криминальную операцию. Чтобы выяснить их планы, Рэй предлагает Тому внедриться «в стан врага». Самар заявляет Лиз о своих планах о переводе из спецотдела.
