Марко удалось пережить укус змеи, но здоровье его ещё слабо. Принц Чинким разгневан тем, что отца здоровье латинянина волнует сильнее, чем вести о мятежниках Сун. А Сун тем временем предлагают великому хану переговоры. Хубилай отправляет на встречу с послами Чинкима и министра Ахмада. Их цель — не столько обсудить условия мирного договора, сколько попытаться понять, кто именно в раздираемом борьбой за власть городе-крепости Санъян желает мира с монголами.
